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Qué son los ETFs YieldMax: Rentabilidad, comparación entre pares y más

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Los ETFs Yieldmax han estado en los titulares tras ofrecer rendimientos asombrosos a los inversores. Pero, ¿hasta qué punto son buenos en comparación con su competidor de cabeza?

Un ETF es un valor negociable que sigue un índice, una materia prima o un bono. Funciona como un fondo de inversión, pero cotiza como una acción. Los ETF no intentan batir al mercado, sino simplemente replicar el rendimiento del índice. Son de gestión pasiva y tienen comisiones más bajas que los fondos de inversión.

Guía para principiantes del ETF YieldMax

Los ETFs YieldMax se han hecho muy populares entre los inversores que buscan generar ingresos con sus inversiones. Estas sociedades de inversión emplean estrategias basadas en opciones para obtener rendimientos de los valores.

Ventajas de invertir

Una de las ventajas de invertir en ETFs YieldMax es su capacidad de producir ingresos a partir de activos que no suelen estar vinculados a beneficios. Esto los convierte en un activo valioso en la cartera de cualquier inversor.

A diferencia de otros tipos de fondos, los ETF YieldMax no invierten directamente en la acción o ETF subyacente. En cambio, utilizan estrategias basadas en opciones para generar ingresos negociando opciones sobre los valores subyacentes y beneficiándose de las primas recibidas.

Una ventaja importante de los ETF YieldMax es su capacidad para ofrecer a los inversores una fuente de ingresos durante la volatilidad del mercado. Debido a su utilización de estrategias basadas en opciones, estos fondos están estructurados para rendir en toda una gama de condiciones de mercado. Esta característica los convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan un flujo de ingresos.

Los ETFs YieldMax representan una oportunidad de inversión que puede proporcionar a los inversores un flujo de ingresos mensual que contribuya. A partir de los valores, estos fondos proporcionan una vía fiable y atractiva para invertir en activos que no suelen estar vinculados a los ingresos mensuales.

Cálculo de la tasa de distribución

Los porcentajes de distribución de estos ETF se calculan anualmente utilizando el Valor Liquidativo (VL) del ETF, que es como el precio de una acción cotizada. Este valor liquidativo se divide por el producto de la Distribución por acción, que son los dividendos repartidos a lo largo del año.

Por ejemplo:

Semiconductor Option Income ETF (símbolo del ticker: SEMY) da una distribución por acción de 0,5 $ y se distribuye a lo largo de cada mes. Considerando el VL del ETF como 20 $, la tasa de distribución será:

Tasa de distribución = (0,50 $ * 12) / 20 $ * 100 = 30%.

Este 30% se asemeja a la rentabilidad total o absoluta que obtiene un inversor en el año.

Comparación entre pares de ETFs Yieldmax y ETFs Kurv Invest

La comparación de Kurv Invest se hará con los ETFs Yield max. La tasa de distribución, como ya se ha dicho, no es más que el rendimiento que obtiene un inversor al final del año con respecto al VL original. Kurv Invest tiene seis ETF, y en el futuro habrá más.

Imagen: https://www.kurvinvest.com/

Kurv Invest ofrece ETF para Amazon, Apple, Google, Microsoft, Netflix y Tesla. La atención se centra en el Tesla 1 (TSLP), con una tasa de distribución del 17,32%, para ver si un mayor rendimiento es mejor o peor para el ETF. Aunque la tasa de distribución de TSLP es inferior a la tasa de distribución actual de TSL, se analizará si TSL supera a TSLP.

Las tasas de distribución de los otros ETF de Kurv Invest: Amazon (15,85%), Apple (11,82%), Google (11,60%), Microsoft (10,12%) y Netflix (13,33%). Yield Max ETFs tiene 18 ETFs diferentes con rendimientos variables, en función de la volatilidad de la empresa subyacente.

La tasa de distribución de Tesla es actualmente del 61,78%, la de Apple es del 28,89%, la de AMZ es del 33,5%, la de Google Option Income Strategy ETF es del 17,89%, la de Netflix es del 46,32%, y la de MSO es del 40%, mientras que Yield Max tiene rendimientos más altos que Kurv Invest.

Aquí tienes una comparación de los rendimientos de los precios para ver qué ETFs han obtenido los mejores resultados hasta ahora. La rentabilidad del precio no incluye el dividendo.

Rendimiento del VL de los ETFs Kurv (Dividendos excluidos)

Parece que TSLP ha experimentado un descenso del 20,5%, mientras que el Tesla subyacente también ha bajado, haciendo que ETFs como APY también disminuyan un 2,24% en los últimos 146 días. Estos ETF se introdujeron en octubre de 20123.

Sin embargo, GOOP, que es la estrategia de Kurv de ingresos por opciones de Google, ha mostrado un aumento de la rentabilidad del precio del 10,78%. Una ventaja de los ETF de Kurv Invest es que eligen precios de ejercicio más altos, lo que permite un mayor potencial alcista con la acción subyacente.

Sin embargo, esto se traduce en primas más bajas para los contratos de opciones, lo que lleva a rendimientos más bajos. Por el contrario, Yield Max va más cerca del dinero, lo que da lugar a rendimientos más altos con menos potencial de ganancia al alza con sus ETF.

MSF ha mostrado un aumento del 13,84%, mientras que NFLP, el ETF de Netflix Kurv, ha aumentado un 28,83% y el ETF de Amazon ha aumentado un 21,04% en los últimos 149 días.

Los ETF de dividendos Yield Max, como Apple y MSF, han mostrado una rentabilidad del 6,89% y un descenso del 5,83%, respectivamente. Hay que tener en cuenta que los dividendos repercuten en la rentabilidad de los ETF, y Yield Max paga mensualmente una cantidad importante de dividendos a sus accionistas.

También es importante tener en cuenta que en la fecha ex-dividendo, los precios de las acciones caen por el importe del dividendo, lo que afecta a la rentabilidad de los ETFs. Al comparar las estrategias de Tesla de Yield Max y TSLP, se observa que desde el 31/10/2023, Yield Max se ha comportado mejor: TSLP ha bajado un 12,2%, mientras que Tesla ha bajado un 99,51%. En conclusión, los ETFs Yieldmax han tenido en general un mejor rendimiento que el activo asociado.

Resumen

Los ETF YieldMax generan ingresos a partir de activos no tradicionales y tienen tasas de distribución más elevadas que sus competidores directos. Una de las principales ventajas de invertir en ETFs YieldMax es que pueden producir ingresos a partir de activos que no suelen estar vinculados a beneficios. Kurv Invest se comparará con los ETF YieldMax, que han obtenido mejores resultados.

Descargo de Responsabilidad

Los puntos de vista y opiniones expresados por el autor o por cualquier persona mencionada en este artículo son meramente informativos. No establecen asesoramiento financiero, de inversión u otro tipo. Invertir o negociar con acciones, criptomonedas u otros índices relacionados conlleva un riesgo de pérdida monetaria.

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Ritika Sharma
Ritika Sharma
With a background in journalism, Ritika Sharma has worked with many reputed media firms focusing on general news such as politics and crime. She joined The Coin Republic as a reporter for crypto, and found a great passion for cryptocurrency, Web3, NFTs and other digital assets. She spends a lot of time researching and delving deeper into these concepts around the clock, and is a strong advocate for women in STEM.
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