رحّب دائنو البورصة بخطة إعادة الهيكلة المقترحة لبورصة FTX، بورصة العملات الرقمية المتوقفة عن العمل، من قبل دائني البورصة. ففي الإيداع الذي تم تقديمه مؤخرًا، أيد أكثر من 94% من فئة عملاء FTX Dotcom الخطة. وهذا يدل على وجود دعم كبير للخطوة المقترحة.
أغلبية دائني شركة FTX Dotcom يدعمون خطة FTX Dotcom
وفي يوم الإثنين، ذكرت إدارة إعادة الهيكلة Kroll المسؤولة عن إجراءات التصويت أن 94.48% من دائني شركة FTX Dotcom الذين أدلوا بأصواتهم وافقوا على خطة إعادة التنظيم.
ويشكل هؤلاء الدائنون الذين تبلغ قيمة مطالباتهم 6.83 مليار دولار أمريكي أكبر مجموعة من الدائنين. ويقترح سداد معظم الدائنين نقداً بنسبة 118 في المائة من مطالباتهم.
يأتي هذا التصويت بعد أوائل شهر أغسطس. أعلنت الشركة أن التأييد المبدئي أظهر أن أكثر من ثلثي جميع المطالبين المدعوين قد صوتوا. وفشلت فئتان من فئات الدائنين في إعادة بطاقات الاقتراع الخاصة بهما. ووفقًا لقانون الإفلاس، تعتبران قد صوتتا لصالح الخطة.
الدائنون الأمريكيون والفئات الأخرى يُظهرون دعمًا قويًا أيضًا
إلى جانب دائني شركة FTX Dotcom، صوتت فئة المطالبات المستحقة للعملاء في الولايات المتحدة أيضًا لصالح إعادة التنظيم. صوّت ما يصل إلى 89.1% من الدائنين في الولايات المتحدة لصالح الخطة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمطالبات 60.99 مليون دولار.
علاوةً على ذلك، أيد الخطة أيضًا 95.88% من الدائنين في فئة “مطالبات التسهيلات الخاصة بالدوت كوم” التي تبلغ قيمتها 223.59 مليون دولار أمريكي من المطالبات.
تعكس هذه الأرقام دعمًا قويًا للغاية عبر جميع فئات الدائنين. تُعد هذه الخطوة علامة فارقة في عملية إنهاء عملية إعادة تنظيم بورصة العُملات الرقمية. فقد أفلست في عام 2022 وسط اتهامات بالاختلاس والفساد.
من المتوقع أن تبدأ عمليات السداد للدائنين بعد موافقة المحكمة
بعد الحصول على موافقة جميع الدائنين، فإن المرحلة التالية من العملية هي جلسة المحكمة في 7 أكتوبر. وفي هذه الجلسة ستتم مناقشة خطة إعادة التنظيم.
إذا اعتمدت المحكمة الخطة، ستدخل الخطة حيز التنفيذ وسيحصل الدائنون على مدفوعاتهم.
ووفقًا للخطة، من المتوقع أن يحصل حوالي 98% من الدائنين على 118% من المبلغ على الأقل. وسيتم استلام المبلغ المستحق لهم نقداً.
ومع ذلك، يتم تحديد إجمالي مبالغ السداد اعتبارًا من تاريخ إشهار إفلاس شركة FTX في 9 نوفمبر 2022 فيما يتعلق بكل عملة رقمية معنية.
وقد اشتكى بعض الدائنين من أن جداول السداد لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ زيادة قيمة أصولهم منذ ذلك الحين. ومع ذلك، فإن حقيقة أن العديد من الدائنين وقعوا على الخطة تدل على أن المزيد من الناس يعتبرونها وسيلة لاسترداد أموالهم.
صندوق المساهمين المفضلين يثير المخاوف
ومع ذلك، فقد أعرب بعض الدائنين عن مخاوفهم بعد الكشف الأخير عن صندوق للمساهمين المفضلين في شركة FTX.
كشف الإيداع الذي تم تقديمه في 28 سبتمبر عن تخصيص حوالي 230 مليون دولار، أي 18% من عائدات المصادرة لبعض المساهمين. تم إنشاء هذا الصندوق بعد اكتمال التصويت. وقد أدى ذلك إلى بعض الاستياء من الدائنين الذين زعموا أن المعلومات تم الإفصاح عنها في الوقت الخطأ.
بعض المساهمين المُفضلين في بورصة العملات الرقمية هم سيكويا كابيتال، وتيماسيك. بالإضافة إلى شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين الآخرين مثل كيفن أوليري وروبرت كرافت.
على الرغم من أن المساهمين الممتازين، في معظم الحالات، يحتلون مرتبة أقل من الدائنين، إلا أنه كانت هناك انتقادات بشأن الإعلان مع شكوى بعض الدائنين من تضررهم من الإضافة في اللحظة الأخيرة للخطة.
سيتم عقد جلسة الاستماع التالية لخطة إعادة التنظيم الخاصة بشركة FTX لتقرير ما إذا كانت الخطة ستمضي قدمًا أم لا.
وكانت التكهنات قد أشارت إلى أن سداد مستحقات الدائنين سيبدأ في 30 سبتمبر ولكن لم يحدث ذلك. سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الخطة في جلسة 7 أكتوبر حيث سيتم تقديم جميع الاعتراضات إن وجدت.
مصادرة وزارة العدل وتسوية المساهمين المفضلين
وكجزء من التطورات الحالية، قدمت شركة FTX أيضًا تحديثًا بشأن التسوية المقترحة مع المساهمين المفضلين.
في البيان الذي تم نشره في 1 أكتوبر، أعلنت شركة FTX أن جميع الأصول التي تحتفظ بها الشركة ستتم إعادتها إلى الدائنين بموجب خطة الفصل الحادي عشر. ومع ذلك، يتم توزيع الأصول التي تم الاستيلاء عليها من المطلعين على شركة FTX خلال الإجراءات الجنائية من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
وقد حددت وزارة العدل المساهمين المفضلين كضحايا إلى جانب الدائنين مما أدى إلى مطالبات مزدوجة تتعلق بالعائدات التي تمت مصادرتها. لدى كل من FTX والمساهمين المفضلين مصالح في هذه الأصول التي تتعارض مصالحهم في هذه الأصول.
على الرغم من أن وزارة العدل هي صاحبة الكلمة الفصل في كيفية معالجة هذه المطالبات المتضاربة، إلا أن شركة FTX أشارت إلى أن التسوية المقترحة تهدف إلى توفير نتيجة معقولة لكلا الطرفين وتجنب نفقات الإجراءات القانونية المطولة.
من المتوقع أن تكون التسوية مفيدة، على افتراض موافقة وزارة العدل عليها، في توضيح كيفية تقسيم الأصول المصادرة بين دائني حوزة التفليسة والمساهمين المفضلين.
