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Wie die ETFs von BlackRock und Fidelity den ETH-Preis trotz verstärkter Gewinnmitnahmen in die Höhe treiben

Ethereum-Nachrichten: Die Bestände verschiedener börsengehandelter Fonds (ETFs) zeigten einen deutlichen Anstieg des institutionellen Engagements. So flossen kürzlich 247.000 ETH in Spot-ETFs.

Dieser Anstieg des Ethereum-Preises ging einher mit umfangreichen Investitionen der beiden großen Finanzriesen BlackRock (ETHA) und Fidelity (FETH), was auf eine breitere institutionelle Akzeptanz von Ethereum als praktikable Anlagemöglichkeit ähnlich wie Bitcoin hindeutet.

Die Daten von Ende August bis November zeigen einen stetigen Aufwärtstrend bei den Beständen, was das zunehmende Vertrauen und die strategische Positionierung in Ethereum-basierte Finanzprodukte unterstreicht.

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Die jüngsten Daten zeigen, dass sich die Gesamtbestände in diesen ETFs der Marke von 1 Million ETH nähern, was auf einen bedeutenden Meilenstein in der institutionellen Beteiligung hindeutet.

Ethereum ETF-Bestände | Quelle: CryptoQuant

Solche Bewegungen sind ein Hinweis auf einen wachsenden Trend, bei dem Institutionen Ethereum für potenzielle Cash- und Carry-Trades einsetzen.

Die aktuellen Trends bei den Zuflüssen in Ethereum-ETFs könnten eine neue “Altcoin-Saison” für Institutionen einläuten, die den frühen institutionellen Weg von Bitcoin widerspiegelt.

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Dies könnte eine erhöhte Liquidität, eine geringere Volatilität und möglicherweise neue Höchststände bei der Marktbewertung von Ethereum bedeuten, da institutionelle Fonds weiterhin in den Markt fließen, was ein erhöhtes Vertrauen und eine strategische Verschiebung hin zu Kryptowährungsinvestitionen unter großen Finanzakteuren widerspiegelt.

Hedgefonds ETH CME-Futures

Die Short-Positionen von Hedgefonds in ETH-Futures an der CME zeigen einen interessanten Trend zu steigenden Short-Positionen vor dem Hintergrund eines steigenden Preises und des allgemeinen institutionellen Interesses.

Seit April 2021 haben Hedge-Fonds ihre Wetten gegen Ethereum deutlich erhöht, wobei ein starker Anstieg auf den höchsten Stand der Short-Positionen im November 2024 zu verzeichnen war.

Der Preis von Ethereum zeigte während dieses Zeitraums einen allgemeinen Aufwärtstrend und erreichte in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 einen Höchststand von etwa 80K.

Gleichzeitig stiegen auch die Short-Positionen von Hedge-Fonds an, was einen starken Kontrast zwischen dem steigenden Kurs und dem wachsenden Pessimismus dieser institutionellen Anleger verdeutlicht.

Dieses Muster hoher Short-Positionen, das insbesondere Ende 2024 seinen Höhepunkt erreicht, steht im Einklang mit einem wachsenden Interesse an Long-Positionen und dem Zufluss in Ethereum-ETFs.

Dies deutet darauf hin, dass Hedgefonds möglicherweise eine Cash-and-Carry-Strategie verfolgen, bei der sie an den Kassamärkten long und an den Futures short gehen, um Marktineffizienzen auszunutzen und sich gegen Preisschwankungen abzusichern.

Eine solche strategische Positionierung deutet darauf hin, dass die derzeitige Marktdynamik größtenteils von institutionellen Manövern und nicht von Aktionen der Kleinanleger bestimmt wird.

Dieser Trend deutet auf ein ausgeklügeltes Marktspiel hin, bei dem Hedge-Fonds entweder einen potenziellen Abschwung bei ETH antizipieren oder defensive Positionen aufbauen, während sie von ETFs und Long-Strategien auf dem Kassamarkt profitieren.

Höchste Stablecoin-Nettoabflüsse von Exchanges

Im November wurden die höchsten Stablecoin-Nettoabflüsse von den Börsen seit April verzeichnet, was darauf hindeutet, dass eine beträchtliche Anzahl von Händlern Gewinne aus dem Preisanstieg von Ethereum mitgenommen hat.

Die Balken zeigten eine klare Dominanz der Abflüsse gegenüber den Zuflüssen, was darauf hindeutet, dass ein großes Volumen an Kapital die Börsen verlässt. Trotz dieser Abflüsse stieg der Preis von Ethereum weiter an.

Diese Widerstandsfähigkeit der Kurse inmitten hoher Abflüsse war ein Hinweis auf ein starkes Grundvertrauen in den Markt und möglicherweise ein geringeres effektives Angebot an den Börsen, das die Kursbewegungen aufgrund begrenzter Liquidität noch verstärken kann.

Dieses Muster von Gewinnmitnahmen und anschließenden Mittelabflüssen wurde wahrscheinlich durch Investitionen von institutionellen Einrichtungen wie BlackRock und Fidelity unterstützt, deren Ethereum-ETFs zu einem erhöhten Kaufdruck beigetragen haben.

Das strategische Management dieser groß angelegten Investitionen könnte dazu führen, dass der Kurs trotz erheblicher Abflüsse seinen Aufwärtstrend beibehält.

Mit Blick auf die Zukunft könnte die Umschichtung dieser Mittel in Altcoins oder ihre Reservierung für Käufe während möglicher zukünftiger Tiefs die Marktdynamik von Ethereum weiter beeinflussen.

Disclaimer

The contents of this page are intended for general informational purposes and do not constitute financial, investment, or any other form of advice. Investing in or trading crypto assets carries the risk of financial loss. The forecasted data (also called “price prediction”) on this page are subject to change without notice and are not guaranteed to be accurate.

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lennox gitonga
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Lennox is a professional financial market analyst who's enthusiastic about blockchain, cryptos, and web3. He started blogging about cryptos back in 2019 and has since never looked back. His work revolves around looking at crypto-projects analytically on a technical and on-chain level, while also making sure it's palatable to the general audience.