Wichtige Erkenntnisse:
- Die Berichterstattung über Robinhood konzentrierte sich auf 53 Token-Einführungen, die mit einem einzigen Vorgang in Verbindung standen.
- Wazz konnte bei den miteinander verbundenen Einführungen einen Betrag von mindestens 18,43 Millionen US-Dollar nachverfolgen.
- Die HOOD-Aktie schloss am Freitag bei 119,40 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,18 % entspricht.
Die Nachrichten rund um Robinhood gerieten ins Visier der Öffentlichkeit, nachdem Wazz 53 Token-Einführungen auf der Robinhood Chain mit einer mutmaßlichen Ausbeutungsaktion in Verbindung gebracht hatte. Wazz gab an, dass die Wallets über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten mindestens 18,43 Millionen US-Dollar abgezogen hätten.
Die Ergebnisse warfen Fragen zur genehmigungsfreien Ausgabe von Token auf der neu gestarteten Blockchain von Robinhood auf. Sie lieferten jedoch weder Beweise für ein Fehlverhalten seitens Robinhood noch zeigten sie, dass das Unternehmen die Token selbst geschaffen hatte.
Robinhood-Nachrichten konzentrieren sich auf 53 miteinander verknüpfte Token-Einführungen
Wazz brachte vier weitere Emissionen mit demselben privaten Schlüssel in Verbindung, der für die Finanzierung von Batches verwendet wurde. Vier weitere sollen Erlöse in eine gemeinsame Sammel-Wallet überwiesen haben.
Der Analyst erklärte, dass bei den einzelnen Einführungen zwischen 70 und 200 Wallets zum Einsatz kamen. Diese Wallets sollen während der ersten Handelsphase über 70 % des verfügbaren Angebots erworben haben.
CRUMBS verzeichnete mit rund 3,12 Millionen US-Dollar den größten identifizierten Gewinn, so Wazz. LEGS folgte mit fast 2,9 Millionen US-Dollar, während PINK etwa 1,44 Millionen US-Dollar ausmachte.
Diese Zahlen stellen nach wie vor Vorwürfe dar, die auf der Analyse von Wallet-Clustern und der Rückverfolgung von Transaktionen beruhen. Bis zum 28. September hatte keine Strafverfolgungsbehörde Anklagen im Zusammenhang mit den identifizierten Wallets angekündigt.
Das Design der Robinhood Chain ermöglicht die genehmigungsfreie Einführung von Token
Robinhood beschreibt die Robinhood Chain als eine genehmigungsfreie, Ethereum-kompatible Layer-2-Lösung, die auf der Arbitrum-Technologie basiert. Das Unternehmen startete sein öffentliches Mainnet am 1. Juli, nachdem es im Februar ein Testnetz in Betrieb genommen hatte.
Laut der Robinhood-Dokumentation kann jeder mit dem Netzwerk interagieren und Smart Contracts bereitstellen. Ethereum dient als native Gas-Währung der Blockchain, deren Netzwerk-ID lautet 4663.
Dieses offene Design trennt die Aktivitäten von Token Dritter von den direkt von Robinhood ausgegebenen Produkten. Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass die Auflistung im Ökosystem keine Empfehlungen, Partnerschaften oder Garantien darstellt.
Robinhood Digital Assets stellt die Blockchain-Infrastruktur bereit, überprüft jedoch nicht jede bereitgestellte Anwendung. Diese Unterscheidung ist von Bedeutung, wenn es darum geht, die Verantwortung für Token zu beurteilen, die von unabhängigen Entwicklern auf den Markt gebracht werden.
In den Governance-Unterlagen von Robinhood ist ein achtköpfiger Sicherheitsrat aufgeführt, in dem Robinhood zwei Sitze innehat. Routinemäßige Protokollmaßnahmen erfordern sechs Unterschriften und unterliegen einer siebentägigen On-Chain-Sperrfrist. Diese Kontrollmechanismen regeln Protokollmaßnahmen, nicht jedoch jeden von externen Entwicklern bereitgestellten Token.
Die umstrittenen Emissionen betrafen größtenteils „Pons V2“, ein auf der Robinhood Chain betriebenes Protokoll zur Token-Emission. In der Dokumentation wird ein „Bonding-Curve“-Modell beschrieben, bei dem die Token später in gesperrte Uniswap-v4-Liquidität übergehen.
Robinhood-Nachrichten werfen Fragen zu den Schutzmechanismen von Pons V2 auf
Aus der Dokumentation von Pons V2 geht hervor, dass jede Emission mit automatisierten Schutzmaßnahmen gegen „Sniping“ beginnt. Die „Snipe-Steuer“ beginnt bei 99 % und sinkt innerhalb von fünf Sekunden auf null.
Die Ersteller erhalten jedoch automatische Ausnahmen von diesem Schutz. Das Protokoll erlaubt es den Erstellern zudem , bei der Erstellung eines Launches zusätzliche ausgenommene Adressen festzulegen.
Diese Ausnahmen werden bei der Einführung festgelegt und können anschließend nicht mehr hinzugefügt werden. Wazz soll angeblich die für frühe Käufe verwendeten Wallets koordiniert haben, um das Angebot über mehrere Token-Einführungen hinweg zu bündeln.
Die Dokumentation von Pons warnt Nutzer davor, Token-Adressen, die Einstellungen der Ersteller, die Liquidität und die Konzentration der Inhaber zu überprüfen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Token bei der Markteinführung ihren gesamten Wert verlieren können.
Daten von DefiLlama zeigten, dass Pons V2 in den vorangegangenen 30 Tagen ein Handelsvolumen von etwa 2,46 Milliarden US-Dollar auf dezentralen Börsen verzeichnete. Das Protokoll erzielte in diesem Zeitraum Gebühren in Höhe von etwa 140,7 Millionen US-Dollar.
Diese Aktivitäten zeigten, dass das Launchpad seit der Inbetriebnahme der Robinhood Chain beträchtliche Handelsvolumina angezogen hatte. Zudem gewann die Bedeutung der Angebotskonzentration und der Launch-Mechanismen für Händler an Relevanz.
Robinhood-Nachrichten erreichen den Markt, während die HOOD-Aktie über 119 US-Dollar bleibt
Die HOOD-Aktie schloss am 25. September bei 119,40 US-Dollar, wie historische Daten von Investing.com zeigten. Die Aktie gab im Laufe des Handelstages um 1,18 % nach, nachdem sie einen Tag zuvor bei 120,82 US-Dollar geschlossen hatte. Die Aktie hatte am 18. September um 9,12 % zugelegt, bevor sie in den folgenden Handelstagen wieder nachgab. Ihre Kursspanne am 25. September reichte von 117,53 bis 121,90 US-Dollar.
Es gab keine verifizierten Belege dafür, dass diese Kursbewegung mit den Erkenntnissen von Wazz in Zusammenhang stand. Der Analyst veröffentlichte die Behauptungen zur „Robinhood Chain“ nach Börsenschluss an den US-Aktienmärkten für diese Woche.
Robinhood knüpft seine internationale Strategie weiterhin an Blockchain-basierte Finanzprodukte an. Der Vorstandsvorsitzende Vlad Tenev erklärte am 9. September, dass Robinhood Chain Nutzer in über 120 Ländern erreiche.
Tenev erklärte, das Unternehmen habe rund 200 Aktientoken auf den Markt gebracht, wobei weitere Vermögenswerte geplant seien. In der Meldung von Robinhood zum zweiten Quartal wurde die Kette zudem als Teil der internationalen Expansionsstrategie beschrieben.
Die nächste überprüfbare Unternehmensmitteilung ist für den 28. September vorgesehen. Die Investor-Relations-Abteilung von Robinhood gibt bekannt, dass die Handelsaktualisierung für den bisherigen Verlauf des Monats September um 16:05 Uhr EDT veröffentlicht wird.
