أهم النقاط
- تشمل قائمة المراقبة ليوم الجمعة في سوق العملات المشفرة مؤشر ECI، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (PMI)، وإعلانات الأرباح، وأحدث مستجدات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
- سجلت عملات البيتكوين والإيثريوم وBNB وXRP وسولانا خسائر خلال الأيام السبعة الماضية.
- أفادت “The Kobeissi Letter” أن التحويلات المرتبطة بـ “Binance” بلغت 6.3 مليار دولار؛ وتم تجميد أكثر من 3 مليارات دولار.
افتتح سوق العملات المشفرة يوم الجمعة 30 أكتوبر على انخفاض، وسط أنباء عن اختراق منصة «بينانس» ومؤشرات الأرباح والبيانات الاقتصادية.
تضمنت قائمة المراقبة لهذا اليوم بيانات الأجور ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى جانب نتائج قطاعي الطاقة والرعاية الصحية. كما تضمنت آخر مستجدات البنوك المركزية وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن أرباح جوجل جاءت أقل من التوقعات قبل يوم واحد.
ملخص سوق العملات المشفرة يُظهر تحركات متباينة للعملات الرقمية
بالنظر إلى سوق العملات المشفرة، تم تداول البيتكوين عند 77,401.56 دولارًا، بانخفاض يومي بنسبة 3.6% وأسبوعي بنسبة 5.2%. وانخفضت الإيثيريوم بنسبة 3.9% يوميًا و6.7% أسبوعيًا لتصل إلى 2,230.39 دولارًا. كما فقدت كل من BNB وXRP قيمتها خلال الفترتين.
كما شهدت بقية سوق العملات المشفرة صعوبات في أداء العملات البديلة. وانخفضت سولانا بنسبة 7.2% على مدار الأسبوع لتصل إلى 96.66 دولارًا، وهو أكبر انخفاض بين تلك الأصول الرئيسية. وأظهرت الرسوم البيانية لسبعة أيام انخفاضات أكثر حدة بالقرب من الحافة اليمنى لكل من البيتكوين والإيثريوم وBNB وXRP وسولانا.
وسط انهيار سوق العملات المشفرة، احتفظت البيتكوين بأكبر قيمة سوقية، عند حوالي 1.56 تريليون دولار، مع حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ حوالي 105.8 مليار دولار.
في غضون ذلك، ارتفع سعر عملة «ترون» بنسبة 2.8% على مدار اليوم و3% على مدار الأسبوع. وارتفع سعر «هايبرليكويد» بنسبة 7.6% على مدار اليوم و18.6% على مدار الأسبوع ليصل إلى 91.78 دولارًا، متصدرًا قائمة العشرة الأوائل المعروضة. ومع ذلك، سجل سعره انخفاضًا بنسبة 0.5% خلال الساعة الماضية.
مؤشر ECI ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومؤتمر الأرباح يحددون أجندة يوم الجمعة
والجدير بالذكر أنه وفقًا لـ «والتر بلومبرغ»، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة عند 1.25% خلال الليل بتصويت 8 مقابل 1، وألمح إلى احتمال إجراء المزيد من الزيادات.
قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، تضمنت قائمة مؤشرات الأرباح شركتي «إكسون» و«شيفرون». كما تضمنت قائمة الشركات «أبفي» و«ريجينيرون» و«جنرال دايناميكس» و«كولجيت-بالموليف».
ظهرت شركة «دومينيون إنيرجي» عند 1.00 دولار. وظهرت شركة «كاميكو» عند 76.37 دولارًا، وشركة «إنسميد» عند 111.55 دولارًا. كما ظهرت شركات «كاناديان ناشيونال» و«ليوندل باسيل» و«أوتو نيشن» على القائمة.
في الساعة 8:30 صباحًا، تبلغ توقعات مؤشر تكلفة العمالة (ECI) للربع الثالث 0.8% على أساس ربع سنوي، مقارنة بـ 0.9% سابقًا. وينصب التركيز على نمو الأجور وتضخم تكاليف العمالة. وسيظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، في برنامج إذاعي في الساعة 9:30 صباحًا.
ويُعلن مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (PMI) في الساعة 9:45 صباحًا. ومن المتوقع أن تبلغ قراءة شهر أكتوبر 56.1، مقابل 58.8 في القراءة السابقة، ويتوقع الجدول الزمني أن يظل المؤشر فوق مستوى 50. ويُعد الطلب في قطاع التصنيع، والطلبات الجديدة، والتوظيف، والأسعار من بين المجالات التي يجب متابعتها.
في الساعة 10 صباحًا، يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مؤشره «التضخم الأساسي متعدد المتغيرات». وتلقي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، كلمة عند الظهر، يليها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، في الساعة 12:30 ظهرًا. ويقوم موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بتحديث التوقعات الفورية في الساعة 12:45 ظهرًا.
نظرة عن قرب
تعلن شركة «بيكر هيوز» عن عدد منصات الحفر في الساعة 1 بعد الظهر؛ وقد أظهرت الأرقام السابقة وجود 460 منصة حفر نفطية و603 منصة حفر إجمالاً. وتلي ذلك بيانات المراكز المضاربة الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الساعة 3:30 بعد الظهر. ولا توجد أي مؤتمرات إعلان أرباح رئيسية للشركات الأمريكية مقررة بعد إغلاق السوق. وتشمل النقاط التي يجب مراقبتها طوال اليوم ردود الفعل عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتداعيات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، وعوائد سندات الخزانة، وأسعار النفط، والعناوين الرئيسية المتعلقة بالشؤون الجيوسياسية.
تركز تقارير قطاع الطاقة على أسعار النفط والإنتاج والتكرير والتدفقات النقدية. أما تقارير قطاع الرعاية الصحية فتغطي مبيعات الأدوية والمشاريع قيد التنفيذ والتوقعات المستقبلية، في حين تتناول نتائج شركة «كاميكو» الطلب على اليورانيوم والاستثمارات في مجال الطاقة النووية.
وفي الوقت نفسه، لا تزال شركات «أمازون» (224.91 دولارًا)، و«مايكروسوفت» (528.12 دولارًا)، و«ألفابت» (280.59 دولارًا)، و«إنتل» (68.99 دولارًا) مدرجة على قائمة المراقبة الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى. وتشمل نقاط التركيز المذكورة نمو الخدمات السحابية، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والربحية، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية لمراكز البيانات.
توقعات أسعار الفائدة وتحديثات «باينانس» تبقي سوق العملات المشفرة في دائرة الاهتمام
تشكل توقعات أسعار الفائدة القناة الاقتصادية الكلية الرئيسية لسوق العملات المشفرة. وقد يؤدي مؤشر تكلفة الطاقة (ECI) الذي يتجاوز 0.8%، أو مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (PMI) الذي يتجاوز 56.1 مع قراءات قوية للأسعار أو التوظيف، إلى تعزيز التوقعات برفع أسعار الفائدة.
وغالبًا ما يؤثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار سلبًا على البيتكوين والعملات الرقمية البديلة من خلال تقليل الرغبة في المخاطرة. وقد تؤدي القراءات الأقل قوة إلى تخفيف هذا الضغط.
وفي الوقت نفسه، قد تؤدي إشارة بنك اليابان المركزي إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إلى تعزيز قيمة الين ودفع المستثمرين إلى تصفية صفقات «التجارة بالفرق» (carry-trade)، مما يزيد من التقلبات في الأصول المحفوفة بالمخاطر.
كما أن تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأسعار النفط، وردود فعل أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أرباحها قد تؤدي بدورها إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة ومستوى الرغبة في المخاطرة بشكل عام. وقد تؤدي هذه الأحداث إلى زيادة التقلبات في سوق العملات المشفرة دون تحديد اتجاه واضح.
رد فعل سوق العملات المشفرة بعد اختراق منصة «بينانس»
من ناحية أخرى، أفادت الأنباء الأولية عن انهيار سوق العملات المشفرة بأن قيمة المعاملات المتعلقة بـ «باينانس» بلغت حوالي 2.5 مليار دولار. ثم أوردت «كوبيسي ليتر» لاحقًا رقمًا يصل إلى 6.3 مليار دولار.
وقد أشار التقرير إلى وجود وسيط يستخدم كودًا ضارًّا يتوافق مع معيار EIP-7702 لنقل الأصول من محافظ «باينانس». وقد تم تجميد أصول تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.
بدأت «Binance» في استرداد الأصول المتضررة للمستخدمين. وتواصل الشركة التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والجهات المصدرة وشركات استخبارات البلوكشين وشركاء القطاع لتتبع الأموال الإضافية وتجميدها واستردادها. وكانت الشركة قد تعهدت سابقًا بتغطية الخسائر من أموالها الخاصة.
، ومؤتمرات الإعلان عن الأرباح، وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واسترداد أصول منصة «باينانس» خلال جلسة يوم الجمعة.){kind=link}