Wichtige Erkenntnisse
- Auf der Beobachtungsliste des Kryptomarktes für diesen Freitag stehen der ECI, der Chicago-PMI, Gewinnbekanntgaben sowie aktuelle Meldungen der US-Notenbank.
- Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP und Solana verzeichneten in den vergangenen sieben Tagen Kursverluste.
- Der „Kobeissi Letter“ berichtete von Transaktionen im Zusammenhang mit Binance in Höhe von bis zu 6,3 Milliarden US-Dollar; mehr als 3 Milliarden US-Dollar wurden eingefroren.
Der Kryptomarkt eröffnete am Freitag, dem 30. Oktober, mit Verlusten, Nachrichten zum Binance-Hack, Gewinnbekanntgaben und Konjunkturdaten.
Die Beobachtungsliste des Tages kombinierte Lohndaten und den Chicago-PMI mit Ergebnissen aus den Bereichen Energie und Gesundheitswesen. Sie umfasste zudem Neuigkeiten der Zentralbanken sowie Äußerungen der US-Notenbank. Zur Erinnerung: Die Gewinne von Google blieben vor einem Tag hinter den Erwartungen zurück.
Rückblick auf den Kryptomarkt zeigt uneinheitliche Kursentwicklungen bei den Token
Ein Blick auf den Kryptomarkt zeigt, dass Bitcoin bei 77.401,56 US-Dollar notierte, was einem Rückgang von 3,6 % im Tagesvergleich und 5,2 % im Wochenvergleich entspricht. Ethereum fiel um 3,9 % im Tagesvergleich und 6,7 % im Wochenvergleich auf 2.230,39 US-Dollar. Auch BNB und XRP verzeichneten in beiden Zeiträumen Kursverluste.
Auch im übrigen Kryptomarkt hatten Altcoins mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Solana fiel im Wochenverlauf um 7,2 % auf 96,66 US-Dollar und verzeichnete damit den stärksten Rückgang unter den wichtigsten Vermögenswerten. Die 7-Tage-Charts zeigten für Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP und Solana deutlichere Einbrüche am rechten Rand.
Inmitten des Einbruchs am Kryptomarkt behielt Bitcoin mit rund 1,56 Billionen US-Dollar die größte Marktkapitalisierung bei, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von etwa 105,8 Milliarden US-Dollar.
Unterdessen verzeichnete TRON einen Tagesgewinn von 2,8 % und einen Wochengewinn von 3 %. Hyperliquid stieg um 7,6 % im Tagesverlauf und um 18,6 % im Wochenverlauf auf 91,78 US-Dollar und führte damit die Top 10 der gezeigten Werte an. Im Stundenverlauf war jedoch ein Rückgang von 0,5 % zu verzeichnen.
ECI, Chicago-PMI und Gewinnbekanntgaben bestimmen die Agenda am Freitag
Bemerkenswert ist, dass die Bank of Japan laut Walter Bloomberg ihren Leitzins über Nacht mit 8:1 Stimmen bei 1,25 % belassen und mögliche weitere Anhebungen signalisiert hat.
Vor Börsenbeginn in den USA standen Exxon und Chevron auf der Liste der Gewinnbekanntgaben. Ebenfalls aufgeführt waren AbbVie, Regeneron, General Dynamics und Colgate-Palmolive.
Dominion Energy wurde mit 1,00 US-Dollar notiert. Cameco wurde mit 76,37 US-Dollar und Insmed mit 111,55 US-Dollar notiert. Canadian National, LyondellBasell und AutoNation waren ebenfalls auf der Liste vertreten.
Um 8:30 Uhr liegt die ECI-Prognose für das dritte Quartal bei 0,8 % gegenüber dem Vorquartal, verglichen mit zuvor 0,9 %. Im Fokus stehen das Lohnwachstum und die Inflation der Arbeitskosten. Thomas Barkin, Präsident der Fed von Richmond, tritt um 9:30 Uhr in einer Radiosendung auf.
Um 9:45 Uhr folgt der Chicago-PMI. Der Wert für Oktober wird auf 56,1 prognostiziert, gegenüber zuvor 58,8, und laut Zeitplan wird erwartet, dass er über 50 bleibt. Zu den aufgeführten Bereichen, die besonders zu beachten sind, zählen die Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe, Auftragseingänge, Beschäftigung und Preise.
Um 10 Uhr veröffentlicht die New Yorker Fed ihren „Multivariate Core Trend Inflation“-Index. Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, hält um 12 Uhr eine Rede, gefolgt vom Präsidenten der Fed von St. Louis, Alberto Musalem, um 12:30 Uhr. Mitarbeiter der New Yorker Fed aktualisieren den Nowcast um 12:45 Uhr.
Ein genauerer Blick
Baker Hughes gibt um 13:00 Uhr die Anzahl der Bohranlagen bekannt; die vorherigen Zahlen beliefen sich auf 460 Ölbohranlagen und insgesamt 603 Bohranlagen. Um 15:30 Uhr folgen die Daten der CFTC zu den spekulativen Positionen. Nach Börsenschluss sind keine wichtigen Gewinnbekanntgaben aus den USA geplant. Zu den ganztägigen Schwerpunkten zählen die Reaktion nach der Fed-Sitzung, die Auswirkungen der Gewinne der „Big Tech“-Unternehmen, die Renditen von US-Staatsanleihen, die Ölpreise sowie geopolitische Schlagzeilen.
Die Berichte aus dem Energiesektor konzentrieren sich auf Ölpreise, Fördermengen, Raffinerietätigkeit und Cashflow. Die Berichte aus dem Gesundheitswesen befassen sich mit Arzneimittelumsätzen, der Produktpipeline und den Prognosen, während sich die Ergebnisse von Cameco auf die Uran-Nachfrage und Investitionen im Nuklearbereich beziehen.
Unterdessen bleiben Amazon (224,91 $), Microsoft (528,12 $), Alphabet (280,59 $) und Intel (68,99 $) auf der Beobachtungsliste der „Big Tech“-Unternehmen. Zu den im Fokus stehenden Themen zählen das Wachstum im Cloud-Bereich, Ausgaben für künstliche Intelligenz, Rentabilität, Halbleiter sowie die Infrastruktur von Rechenzentren.
Zinserwartungen und Neuigkeiten von Binance halten den Kryptomarkt im Fokus
Die Zinserwartungen bilden den wichtigsten makroökonomischen Einflussfaktor für den Kryptomarkt. Ein ECI über 0,8 % oder ein Chicago-PMI über 56,1 in Verbindung mit soliden Preis- oder Beschäftigungsdaten könnte die Erwartungen hinsichtlich höherer Zinsen verstärken.
Steigende Renditen für US-Staatsanleihen und ein stärkerer Dollar belasten häufig Bitcoin und Altcoins, da sie die Risikobereitschaft verringern. Schwächere Daten könnten diesen Druck mindern.
Unterdessen könnte das Signal der BOJ hinsichtlich möglicher weiterer Zinserhöhungen den Yen stärken und zur Auflösung von Carry-Trades führen, was die Volatilität bei Risikoanlagen erhöhen würde.
Äußerungen der Fed, die Ölpreise und die Reaktion der „Big Tech“-Unternehmen auf ihre Geschäftszahlen könnten ebenfalls die Zinserwartungen und die allgemeine Risikobereitschaft beeinflussen. Diese Ereignisse könnten die Volatilität am Kryptomarkt erhöhen, ohne dass sich ein klarer Trend abzeichnet.
Reaktion des Kryptomarktes nach dem Binance-Hack
Unabhängig davon bezifferten erste Berichte über den Crash am Kryptomarkt den Wert der mit Binance in Verbindung stehenden Transaktionen zunächst auf etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Der „Kobeissi Letter“ nannte später eine Summe von bis zu 6,3 Milliarden US-Dollar.
Darin wurde ein Relayer beschrieben, der bösartigen EIP-7702-Code nutzte, um Vermögenswerte aus Binance-Wallets zu transferieren. Vermögenswerte im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar wurden eingefroren.
Binance hat damit begonnen, die betroffenen Vermögenswerte für die Nutzer zurückzugewinnen. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit Strafverfolgungsbehörden, Emittenten, Blockchain-Analyseunternehmen und Branchenpartnern zusammen, um weitere Gelder aufzuspüren, einzufrieren und zurückzugewinnen. Zuvor hatte sich das Unternehmen verpflichtet, die Verluste aus eigenen Mitteln zu decken.
