Основные выводы
- В пятничный список событий, на которые следует обратить внимание на криптовалютном рынке, входят индекс ECI, индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI), отчёты о финансовых результатах компаний и новости от ФРС США.
- За последние семь дней биткоин, Ethereum, BNB, XRP и Solana продемонстрировали падение курса.
- Издание «The Kobeissi Letter» сообщило о переводах, связанных с Binance, на сумму до 6,3 млрд долларов; более 3 млрд долларов были заморожены.
Криптовалютный рынок открылся в пятницу, 30 октября, на фоне падения котировок, новостей о взломе Binance, отчётов о финансовых результатах и публикации экономических данных.
В списке событий дня данные по заработной плате и индекс деловой активности Чикаго сопоставлялись с результатами в энергетическом и медицинском секторах. В него также вошли новости от центральных банков и заявления Федеральной резервной системы. Напомним, что день назад финансовые результаты Google оказались ниже прогнозов.
Обзор криптовалютного рынка демонстрирует неоднозначную динамику токенов
Если рассмотреть рынок криптовалют, то биткоин торговался на уровне 77 401,56 доллара, что на 3,6 % ниже по итогам дня и на 5,2 % — по итогам недели. Эфириум подешевел на 3,9 % за день и на 6,7 % за неделю, опустившись до отметки 2 230,39 доллара. BNB и XRP также потеряли в цене за оба периода.
На остальной части криптовалютного рынка альткоины также испытывали трудности. Стоимость Solana за неделю снизилась на 7,2 % до 96,66 доллара, что стало самым резким падением среди основных активов. На семидневных графиках отмечались более резкие падения в правой части диапазона для Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP и Solana.
На фоне обвала криптовалютного рынка Биткойн сохранил за собой лидерство по рыночной капитализации, которая составила около 1,56 трлн долларов, при этом 24-часовой оборот достиг примерно 105,8 млрд долларов.
Между тем, курс TRON вырос на 2,8 % за сутки и на 3 % за неделю. Курс Hyperliquid поднялся на 7,6 % за сутки и на 18,6 % за неделю до 91,78 доллара, возглавив представленный список из 10 лидеров. Однако за последний час его курс снизился на 0,5 %.
Индекс ECI, индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) и отчёты о финансовых результатах определяют повестку дня пятницы
Примечательно, что, по данным Уолтера Блумберга, Банк Японии вчера вечером соотношением голосов 8 к 1 сохранил ставку на уровне 1,25% и дал понять о возможном дальнейшем повышении ставок.
До открытия торгов в США в списке компаний, планирующих опубликовать финансовые результаты, значились Exxon и Chevron. В него также вошли AbbVie, Regeneron, General Dynamics и Colgate-Palmolive.
Акции компании Dominion Energy торговались по цене 1,00 долл. Акции Cameco — по цене 76,37 долл., а Insmed — по цене 111,55 долл. В список также вошли компании Canadian National, LyondellBasell и AutoNation.
В 8:30 утра прогноз индекса ECI за третий квартал составил 0,8 % по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ранее он составлял 0,9 %. В центре внимания находятся рост заработной платы и инфляция затрат на рабочую силу. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выступит в радиоэфире в 9:30 утра.
В 9:45 будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго (PMI). Прогнозируемое значение за октябрь составляет 56,1 по сравнению с предыдущим показателем 58,8, и, согласно графику, ожидается, что он останется выше отметки 50. Среди ключевых показателей, на которые следует обратить внимание, — спрос в производственном секторе, новые заказы, занятость и цены.
В 10:00 Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует показатель «Многомерная базовая инфляция». В полдень с речью выступит президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, а в 12:30 — президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем. В 12:45 сотрудники Федерального резервного банка Нью-Йорка обновят прогноз текущей динамики.
Подробнее
Компания «Бейкер Хьюз» опубликует данные о количестве буровых установок в 13:00; согласно предыдущим данным, количество нефтяных буровых установок составляло 460, а общее количество буровых установок — 603. В 15:30 будут опубликованы данные CFTC о спекулятивных позициях. После закрытия торгов не запланировано никаких важных отчетов о финансовых результатах компаний США. В течение всего дня следует обращать внимание на следующие факторы: реакция рынка на решение ФРС, последствия публикации финансовых отчётов крупных технологических компаний, доходность казначейских облигаций, цены на нефть и новости геополитического характера.
В отчетах по энергетическому сектору основное внимание уделяется ценам на нефть, объемам добычи, нефтепереработке и денежным потокам. Отчеты в сфере здравоохранения охватывают продажи лекарственных средств, перспективные проекты и прогнозы, тогда как результаты компании Cameco касаются спроса на уран и инвестиций в атомную энергетику.
Между тем в списке компаний «Big Tech», находящихся под наблюдением, по-прежнему фигурируют Amazon (224,91 долл.), Microsoft (528,12 долл.), Alphabet (280,59 долл.) и Intel (68,99 долл.). В центре внимания находятся такие факторы, как рост облачных технологий, расходы на искусственный интеллект, рентабельность, полупроводники и инфраструктура центров обработки данных.
Ожидания относительно ставок и новости от Binance остаются в центре внимания криптовалютного рынка
Ожидания относительно процентных ставок являются основным макроэкономическим фактором, влияющим на рынок криптовалют. Показатель ECI выше 0,8% или индекс Chicago PMI выше 56,1 в сочетании с устойчивыми данными по ценам или занятости могут усилить ожидания повышения ставок.
Рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара часто оказывают давление на биткоин и альткоины, снижая склонность к риску. Более слабые показатели могут ослабить это давление.
Между тем, сигнал Банка Японии о возможном дальнейшем повышении ставок может привести к укреплению иены и вызвать ликвидацию позиций по операциям «кэрри-трейд», что усилит волатильность рисковых активов.
Заявления представителей ФРС, динамика цен на нефть и реакция рынка на финансовые результаты крупных технологических компаний также могут повлиять на ожидания относительно ставок и общий аппетит к риску. Эти события могут усилить волатильность криптовалютного рынка, не определив при этом четкой тенденции.
Реакция криптовалютного рынка на взлом Binance
Кроме того, в первоначальных сообщениях о крахе криптовалютного рынка сумма транзакций, связанных с Binance, оценивалась примерно в 2,5 млрд долларов. Позже издание «The Kobeissi Letter» сообщило о сумме , достигающей 6,3 млрд долларов.
В нем описывается посредник, использовавший вредоносный код EIP-7702 для перевода активов с кошельков Binance. Были заморожены активы на сумму более 3 миллиардов долларов.
Binance приступила к возврату затронутых средств пользователям. Компания продолжает сотрудничать с правоохранительными органами, эмитентами, аналитическими компаниями, специализирующимися на блокчейне, и отраслевыми партнерами с целью отслеживания, замораживания и возврата дополнительных средств. Ранее компания обязалась покрыть убытки за счет собственных средств.
