Puntos clave
- La lista de cosas a seguir este viernes en el mercado de las criptomonedas incluye el ECI, el PMI de Chicago, las presentaciones de resultados y las novedades de la Fed de EE. UU.
- Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP y Solana han registrado pérdidas en los últimos siete días.
- The Kobeissi Letter informó de transferencias relacionadas con Binance por valor de hasta 6.3 mil millones de dólares; se han congelado más de 3 mil millones de dólares.
El mercado de las criptomonedas abrió el viernes 30 de octubre con pérdidas, noticias sobre el hackeo a Binance, presentaciones de resultados y datos económicos.
La lista de seguimiento del día combinaba los datos salariales y el PMI de Chicago con los resultados de los sectores energético y sanitario. También incluía novedades de los bancos centrales y declaraciones de la Reserva Federal. Recuerda que, hace un día, los resultados de Google quedaron por debajo de las previsiones.
El resumen del mercado de criptomonedas muestra movimientos mixtos en los tokens
Si echamos un vistazo al mercado de las criptomonedas, el bitcoin cotizaba a 77 401,56 dólares, con una caída del 3,6 % en el día y del 5,2 % en la semana. El ethereum bajó un 3,9 % en el día y un 6,7 % en la semana, hasta los 2 230,39 dólares. El BNB y el XRP también perdieron valor en ambos periodos.
El resto del mercado de criptomonedas también vio cómo las altcoins pasaban apuros. Solana cayó un 7,2 % en la semana hasta los 96,66 dólares, la caída más pronunciada entre los principales activos. Los gráficos de siete días mostraron caídas más pronunciadas cerca del extremo derecho para Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP y Solana.
En medio de la caída del mercado de las criptomonedas, el Bitcoin mantuvo la mayor capitalización de mercado, con unos 1,56 billones de dólares, y un volumen de operaciones en las últimas 24 horas de aproximadamente 105 800 millones de dólares.
Por su parte, TRON subió un 2,8 % en el día y un 3 % en la semana. Hyperliquid subió un 7,6 % en el día y un 18,6 % en la semana hasta los 91,78 dólares, situándose a la cabeza de las 10 primeras de la lista. Sin embargo, su variación en una hora fue de un 0,5 % a la baja.
El ECI, el PMI de Chicago y las conferencias sobre resultados marcan la agenda del viernes
Cabe destacar que, según Walter Bloomberg, el Banco de Japón mantuvo su tipo de interés en el 1,25 % durante la noche, en una votación de 8 a 1, y dio a entender que podría haber más subidas.
Antes de la apertura de los mercados estadounidenses, la lista de presentaciones de resultados incluía a Exxon y Chevron. También figuraban AbbVie, Regeneron, General Dynamics y Colgate-Palmolive.
Dominion Energy aparecía a 1,00 $. Cameco aparecía a 76,37 $ e Insmed a 111,55 $. Canadian National, LyondellBasell y AutoNation también aparecían en la lista.
A las 8:30 h, la previsión del ECI para el tercer trimestre se sitúa en el 0,8 % intertrimestral, frente al 0,9 % anterior. La atención se centra en el crecimiento salarial y la inflación de los costes laborales. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, interviene en un programa de radio a las 9:30 h.
A las 9:45 h se publicará el PMI de Chicago. Se prevé que el dato de octubre sea de 56,1, frente al 58,8 anterior, y se espera que se mantenga por encima de 50. La demanda en el sector manufacturero, los nuevos pedidos, el empleo y los precios son algunos de los aspectos a tener en cuenta.
A las 10 de la mañana, la Fed de Nueva York publica su indicador de inflación subyacente multivariante. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, habla al mediodía, y a las 12:30 le sigue el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem. El equipo de la Fed de Nueva York actualiza el «nowcast» a las 12:45.
Un análisis más detallado
Baker Hughes publica su recuento de plataformas a las 13:00 h; las cifras anteriores indicaban 460 plataformas petrolíferas y un total de 603 plataformas. A las 15:30 h se publican los datos de posiciones especulativas de la CFTC. No hay previstas conferencias sobre resultados importantes en EE. UU. tras el cierre. Los puntos clave a tener en cuenta durante todo el día incluyen la reacción tras la reunión de la Fed, las repercusiones de los resultados de las grandes tecnológicas, los rendimientos de los bonos del Tesoro, los precios del petróleo y las noticias geopolíticas.
Los informes del sector energético se centran en los precios del petróleo, la producción, el refinado y el flujo de caja. Los informes del sector sanitario abordan las ventas de medicamentos, los proyectos en desarrollo y las previsiones, mientras que los resultados de Cameco se refieren a la demanda de uranio y a la inversión en energía nuclear.
Mientras tanto, Amazon (224,91 $), Microsoft (528,12 $), Alphabet (280,59 $) e Intel (68,99 $) siguen en la lista de seguimiento de las grandes tecnológicas. Entre los aspectos clave que se analizan están el crecimiento de la nube, el gasto en IA, la rentabilidad, los semiconductores y la infraestructura de los centros de datos.
Las expectativas sobre los tipos de interés y las novedades de Binance mantienen al mercado de las criptomonedas en el punto de mira
Las expectativas sobre los tipos de interés constituyen el principal canal macroeconómico para el mercado de las criptomonedas. Un ECI por encima del 0,8 %, o un PMI de Chicago superior a 56,1 con datos sólidos sobre precios o empleo, podría reforzar las expectativas de subida de los tipos.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y un dólar más fuerte suelen lastrar al bitcoin y a las altcoins al reducir el apetito por el riesgo. Unos datos más moderados podrían aliviar esa presión.
Mientras tanto, la señal del Banco de Japón sobre posibles nuevas subidas de tipos podría fortalecer el yen y provocar la liquidación de operaciones de carry trade, lo que aumentaría la volatilidad en los activos de riesgo.
Las declaraciones de la Fed, los precios del petróleo y la reacción a los resultados de las grandes tecnológicas también podrían modificar las expectativas sobre los tipos de interés y el apetito de riesgo en general. Estos acontecimientos podrían aumentar la volatilidad del mercado de las criptomonedas sin que se marque una tendencia clara.
El mercado de las criptomonedas reaccionó tras el hackeo a Binance
Por otra parte, las primeras noticias sobre la caída del mercado de las criptomonedas valoraban las transacciones relacionadas con Binance en unos 2.500 millones de dólares. Más tarde, The Kobeissi Letter informó de una cifra que alcanzaba los 6.300 millones de dólares.
En él se describía cómo un intermediario utilizaba código malicioso EIP-7702 para transferir activos desde las carteras de Binance. Se han congelado más de 3.000 millones de dólares en activos.
Binance ha empezado a recuperar los activos afectados para los usuarios. La empresa sigue colaborando con las fuerzas del orden, los emisores, las empresas de inteligencia de blockchain y los socios del sector para rastrear, congelar y recuperar más fondos. Ya se había comprometido a cubrir las pérdidas con fondos de la empresa.
