Belangrijkste inzichten
- De cryptomarkt krijgt deze week te maken met vijf katalysatoren op het gebied van aandelen, beleid en regelgeving.
- De resultaten van Nvidia en de notulen van de Federal Reserve kunnen de risicobereidheid van beleggers beïnvloeden.
- De Russische cryptoregels en de voorgestelde beursgang van Anthropic zorgen voor extra onzekerheid op de markt.
De cryptomarkt krijgt deze week te maken met vijf geplande ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsresultaten, monetair beleid, regelgeving voor cryptovaluta en geopolitiek. Van 16 tot en met 20 november zullen beleggers de resultaten van Nvidia, de notulen van de Federal Reserve, de Russische handelsregels en de beursgangplannen van Anthropic beoordelen.
Bitcoin staat onder druk door opnames uit fondsen en een afnemende blootstelling aan derivaten. Elke gebeurtenis biedt inzicht in kapitaalstromen, financieringskosten of risicobereidheid.
Cryptomarkt deze week: resultaten Nvidia en detailhandelsverkopen
Nvidia heeft de bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal gepland voor dinsdag 17 november, na het aftreden van CEO Jensen Huang. De chipfabrikant maakte in een verklaring van 12 november bekend dat Colette Kress tijdelijk de leiding op zich neemt. De raad van bestuur is op zoek naar een opvolger.
Het bedrijf had eerder een kwartaalomzet van 108 miljard dollar voorspeld, met een marge van 2% in beide richtingen. In de winstcijfers van augustus voorspelde Nvidia bovendien brutomarges van bijna 74%. Beleggers zullen de resultaten met die doelstellingen vergelijken en de vraag vanuit datacenters onder de loep nemen.
De leiderschapswisseling voegt nog een vraag toe aan een winstrapport dat door de hele technologiesector nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Nieuwe prognoses kunnen van invloed zijn op aandelen in de sector van kunstmatige intelligentie, hoewel de reacties van de Bitcoin-prijs onzeker blijven.
Het Amerikaanse Census Bureau heeft de publicatie van de detailhandelscijfers over oktober gepland op 17 november om 8.30 uur Eastern Time. Uit de vorige publicatie bleek dat de omzet in september met 0,8% was gestegen ten opzichte van augustus, tot 745 miljard dollar. De cijfers van dinsdag zullen opnieuw inzicht geven in de vraag van huishoudens, in de aanloop naar het volgende rentebesluit van de beleidsmakers.
Sterke consumentenbestedingen kunnen de bedrijfsinkomsten ondersteunen, maar maken het moeilijker om de inflatie in te schatten. Omgekeerd kunnen zwakkere verkopen zorgen over de groei doen ontstaan, zonder dat dit automatisch leidt tot een soepeler beleid. Geen van beide uitkomsten garandeert een bepaalde reactie van de markt.
De cryptomarkt deze week: Russische regels en notulen van de Fed
De Bank van Rusland heeft bekendgemaakt dat haar nieuwe verordening inzake cryptovaluta’s dinsdag van kracht wordt. De maatregel staat niet-gekwalificeerde beleggers toe om via erkende tussenpersonen Bitcoin, Ether en Tether’s USDT te kopen. Ook mogen beurzen de goedgekeurde activa toelaten voor openbare handel.
De centrale bank heeft een aankooplimiet ingesteld van 300.000 roebel per jaar per tussenpersoon. Gekwalificeerde beleggers hebben toegang tot andere crypto-activa zonder deze aankoopbeperkingen. Alle beleggers moeten vóór het uitvoeren van transacties voldoen aan vereisten op het gebied van toetsing en risico-informatie, aldus de toezichthouder.
Het Russische kader voorziet in een gereguleerde toegangsroute in plaats van onbeperkte handel door particulieren. De bank selecteerde in aanmerking komende activa op basis van criteria als liquiditeit, marktkapitalisatie en handelsgeschiedenis. De toezichthouder gaf geen prognose van de vraag.
In Washington heeft de Federal Reserve de notulen van de vergadering van het Federal Open Market Committee van oktober gepland voor woensdag 18 november. Uit de verklaring van oktober bleek dat er met 10 tegen 2 stemmen was besloten de rente op 3,75%–4% te handhaven. Bestuursleden Lisa Cook en Beth Hammack gaven de voorkeur aan een verhoging van 25 basispunten.
Uit de notulen zou kunnen blijken hoe de beleidsmakers de inflatie, de werkgelegenheid en de financiële omstandigheden hebben afgewogen. Fed-voorzitter Kevin Warsh staat deze week ook op de agenda met openbare toespraken van de centrale bank. Beleggers zullen deze uitspraken beoordelen in de aanloop naar de beleidsvergadering van 8 en 9 december.
Cryptomarkt deze week: beursgang van Anthropic en geopolitieke risico’s
In de aanvraag die Anthropic op 10 november bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) indiende, werd de voorgestelde beursgang gedetailleerd beschreven. De ontwikkelaar van kunstmatige intelligentie streefde naar een notering aan de Nasdaq onder het symbool ANT. In het voorlopige prospectus werd de uitgifteprijs geschat op 70 tot 78 dollar per aandeel.
De aanvraag had betrekking op 825 miljoen aandelen, inclusief aandelen die door bestaande aandeelhouders worden aangeboden. Deze cijfers geven de voorgestelde voorwaarden weer, niet een definitieve uitgifteprijs of een gegarandeerde beursgang. Beleggers dienen te wachten op een bijgewerkt prospectus of een beursbericht alvorens de gemelde lanceringsdata als vaststaand te beschouwen.
Ook op donderdag richt de geopolitieke aandacht zich op Shenzhen. The Associated Press meldde dat Donald Trump, Xi Jinping en Vladimir Poetin een gezamenlijke bijeenkomst hadden gepland. Washington en Moskou hebben de bijeenkomst bevestigd.
Diplomatieke verklaringen kunnen van invloed zijn op de verwachtingen rond handel, sancties en internationale veiligheid. De geplande bijeenkomst op zich betekent echter nog geen beleidsovereenkomst en is geen voorspelling van een specifieke marktbeweging.
Uit gegevens van CoinGlass bleek dat digitale activa een zwakkere start kenden. Uit de cijfers van 13 november bleek dat er voor 185,4 miljoen dollar aan netto-opnames plaatsvond bij Amerikaanse spot-ETF’s in Bitcoin. De aanbieder registreerde tijdens het weekend ook een daling van de openstaande posities in futures, wat wijst op een afname van de uitstaande derivatenposities.
Deze cijfers kunnen de volgende marktbeweging niet voorspellen. Dit artikel biedt marktinformatie, geen persoonlijk beleggingsadvies. Beleggers dienen zelfstandig de risico’s van de handel in cryptovaluta en aandelen te beoordelen.
De volgende bevestigde katalysatoren zijn de publicatie van de detailhandelscijfers en de winstcijfers van Nvidia op dinsdag, gevolgd door de notulen van de Fed op woensdag. Het definitieve tijdschema voor de beursgang van Anthropic moet nog worden bevestigd.