أهم النقاط
- يواجه سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع خمسة عوامل محفزة تتعلق بالأسهم والسياسات واللوائح التنظيمية.
- قد تؤثر أرباح شركة Nvidia ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر.
- تزيد القواعد الروسية المتعلقة بالعملات المشفرة والطرح العام الأولي المقترح لشركة «أنثروبيك» من حالة عدم اليقين في السوق.
يواجه سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع خمسة تطورات مقررة تشمل أرباح الشركات، والسياسة النقدية، واللوائح التنظيمية للعملات المشفرة، والوضع الجيوسياسي. في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر، سيقوم المستثمرون بتقييم نتائج شركة Nvidia، ومحاضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقواعد التداول الروسية، وخطط الطرح العام لشركة Anthropic.
تواجهعملة البيتكوين ضغوطًا ناجمة عن عمليات سحب الأموال وانخفاض التعرض للمشتقات المالية. ويقدم كل حدث معلومات حول تدفقات رأس المال، وتكاليف الاقتراض، أو الرغبة في المخاطرة.
سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع: أرباح «إنفيديا» ومبيعات التجزئة
حددت شركة «إنفيديا» موعد إعلان نتائج الربع المالي الثالث يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، عقب استقالة الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ. وأعلنت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية في بيانها الصادر يوم 12 نوفمبر عن تعيين كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. وبدأ مجلس إدارتها البحث عن بديل له.
وكانت الشركة قد توقعت سابقًا إيرادات ربع سنوية تبلغ 108 مليارات دولار، مع هامش تباين بنسبة 2% في أي من الاتجاهين. كما توقعت «إنفيديا» في تقرير أرباحها الصادر في أغسطس أن تبلغ هوامش الربح الإجمالية حوالي 74%. وسيقوم المستثمرون بمقارنة النتائج مع تلك الأهداف ودراسة الطلب على مراكز البيانات.
ويضيف انتقال القيادة سؤالاً آخر إلى تقرير الأرباح الذي يحظى بمتابعة دقيقة في أوساط أسهم شركات التكنولوجيا. وقد تؤثر التوجيهات الجديدة على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن ردود فعل أسعار البيتكوين لا تزال غير مؤكدة.
حدد مكتب الإحصاء الأمريكي موعد إعلان مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر في 17 نوفمبر الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي. وأظهر التقرير السابق ارتفاع مبيعات سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أغسطس لتصل إلى 745 مليار دولار. وستوفر أرقام يوم الثلاثاء مؤشرًا آخر على الطلب الاستهلاكي قبل القرار المقبل لصانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة.
يمكن أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي القوي إيرادات الشركات، بينما يعقد تقييمات التضخم. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تثير المبيعات الأضعف مخاوف بشأن النمو دون ضمان سياسة نقدية أكثر تساهلاً. ولا تضمن أي من هاتين النتيجتين رد فعل معينًا من السوق.
سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع: القواعد الروسية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي
أعلن بنك روسيا أن لائحته الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. وتسمح هذه اللائحة للمستثمرين غير المؤهلين بشراء البيتكوين والإيثر و«USDT» من تيثر عبر وسطاء معتمدين. كما تسمح للبورصات بقبول الأصول المعتمدة للتداول العام.
ووضع البنك المركزي سقفًا أقصى للمشتريات يبلغ 300 ألف روبل سنويًا عبر كل وسيط. ويمكن للمستثمرين المؤهلين الوصول إلى أصول رقمية أخرى دون الخضوع لنفس قيود الشراء. وأوضحت الهيئة التنظيمية أن جميع المستثمرين يخضعون لمتطلبات الاختبار والإفصاح عن المخاطر قبل إجراء أي معاملات.
يقدم الإطار الروسي مسارًا منظمًا للوصول بدلاً من التداول بالتجزئة غير المقيد. وقد اختار البنك الأصول المؤهلة باستخدام معايير السيولة والقيمة السوقية وسجل التداول. ولم تقدم الهيئة التنظيمية أي توقعات للطلب.
وفي واشنطن، حدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي موعدًا لنشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أكتوبر يوم الأربعاء 18 نوفمبر. وأظهر بيان اللجنة الصادر في أكتوبر تصويتًا بنسبة 10 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75%–4%. وفضلت عضوتا مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وبيث هاماك رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
قد توضح محاضر الاجتماع كيف أخذ المسؤولون في الاعتبار التضخم ومعدلات التوظيف والأوضاع المالية. كما يظهر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جدول الخطب العامة للبنك المركزي هذا الأسبوع. وسيقوم المستثمرون بتقييم تلك التصريحات قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 8 و9 ديسمبر.
سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع: الاكتتاب العام لشركة «أنثروبيك» والمخاطر الجيوسياسية
أفصحت شركة «أنثروبيك» في الطلب الذي قدمته في 10 نوفمبر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن تفاصيل الطرح العام المقترح. وسعت شركة تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الإدراج في بورصة ناسداك تحت رمز «ANT». وقدر نشرة الاكتتاب الأولية سعر الطرح بما يتراوح بين 70 و78 دولارًا للسهم الواحد.
وشمل الطلب 825 مليون سهم، بما في ذلك الأسهم المعروضة من قبل المساهمين الحاليين. وتشير هذه الأرقام إلى الشروط المقترحة، وليست سعر طرح نهائيًا أو موعدًا مضمونًا لبدء التداول. وينبغي على المستثمرين انتظار صدور نشرة الاكتتاب المحدثة أو إشعار البورصة قبل اعتبار تواريخ الإطلاق المعلن عنها نهائية.
كما تتجه الأنظار الجيوسياسية إلى شينزين يوم الخميس. فقد أفادت وكالة أسوشيتد برس أن دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين يخططون لعقد اجتماع مشترك. وقد أكدت كل من واشنطن وموسكو هذا الاجتماع.
قد تؤثر التصريحات الدبلوماسية على التوقعات المتعلقة بالتجارة والعقوبات والأمن الدولي. ومع ذلك، فإن الاجتماع المقرر وحده لا يؤكد التوصل إلى اتفاق سياسي ولا يتنبأ بحركة محددة في السوق.
أشارتبيانات CoinGlass إلى انطلاقة أضعف للأصول الرقمية. فقد أظهرت أرقامها الصادرة في 13 نوفمبر سحبًا صافيًا بقيمة 185.4 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة. كما سجل مزود البيانات انخفاضًا في حجم العقود الآجلة المفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى انخفاض المراكز المفتوحة في المشتقات المالية.
لا يمكن لهذه الأرقام التنبؤ بالاتجاه التالي للسوق. يقدم هذا المقال معلومات عن السوق، وليس نصيحة استثمارية شخصية. يجب على المستثمرين تقييم مخاطر تداول العملات المشفرة والأسهم بشكل مستقل.
أما المحفزات المؤكدة التالية فهي إصدار بيانات مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء وأرباح شركة «إنفيديا»، تليها محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ولا يزال الجدول الزمني النهائي لطرح أسهم شركة «أنثروبيك» رهنًا بمزيد من التأكيد.
