Основные выводы
- На этой неделе рынок криптовалют столкнётся с пятью факторами, связанными с фондовым рынком, политикой и регулированием.
- Финансовые результаты компании Nvidia и протоколы заседания Федеральной резервной системы могут повлиять на склонность инвесторов к риску.
- Российское регулирование криптовалют и планируемое IPO компании Anthropic усиливают неопределённость на рынке.
На этой неделе рынок криптовалют столкнётся с пятью запланированными событиями, охватывающими корпоративную отчётность, денежно-кредитную политику, регулирование криптовалют и геополитику. С 16 по 20 ноября инвесторы будут анализировать финансовые результаты Nvidia, протоколы заседаний Федеральной резервной системы, российские правила торговли криптовалютами и планы Anthropic по размещению акций.
Биткойн испытывает давление со стороны оттока средств из фондов и сокращения позиций по производным инструментам. Каждое из этих событий дает представление о потоках капитала, стоимости заимствований или склонности к риску.
Криптовалютный рынок на этой неделе: финансовые результаты Nvidia и данные по розничным продажам
Компания Nvidia запланировала публикацию финансовых результатов за третий квартал на вторник, 17 ноября, после отставки генерального директора Дженсена Хуанга. В заявлении руководства от 12 ноября производитель микросхем объявил о назначении Колетт Кресс исполняющей обязанности генерального директора. Совет директоров компании приступил к поиску преемника.
Ранее компания прогнозировала квартальную выручку в размере 108 млрд долларов с отклонением в пределах 2 % в любую сторону. В августовском отчете о финансовых результатах Nvidia также прогнозировалась валовая рентабельность на уровне около 74 %. Инвесторы будут сравнивать результаты с этими целевыми показателями и анализировать спрос со стороны центров обработки данных.
Смена руководства добавляет ещё один вопрос к отчёту о финансовых результатах, за которым внимательно следят все участники рынка технологических акций. Новые прогнозы могут повлиять на акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, хотя реакция цены на биткойн остаётся неопределённой.
Бюро переписи населения США назначило публикацию данных по розничным продажам за октябрь на 17 ноября в 8:30 утра по восточному времени. Согласно предыдущим данным, объем продаж в сентябре вырос на 0,8 % по сравнению с августом и составил 745 млрд долларов. Данные, которые будут опубликованы во вторник, дадут очередную оценку потребительского спроса перед принятием следующего решения о процентных ставках со стороны лиц, ответственных за формирование денежно-кредитной политики.
Высокий уровень потребительских расходов может поддержать выручку компаний, одновременно затрудняя оценку инфляционных рисков. И наоборот, снижение объёмов продаж может вызвать опасения относительно темпов роста, не гарантируя при этом смягчения денежно-кредитной политики. Ни один из этих сценариев не гарантирует определённой реакции рынка.
Криптовалютный рынок на этой неделе: российские правила и протоколы ФРС
Банк России сообщил, что его новое постановление о криптовалютах вступает в силу во вторник. Данная мера разрешает неквалифицированным инвесторам приобретать биткоин, эфир и USDT от Tether через уполномоченных посредников. Кроме того, она позволяет биржам допускать указанные активы к публичной торговле.
Центральный банк установил ограничение на покупку в размере 300 000 рублей в год через каждого посредника. Квалифицированные инвесторы могут приобретать другие криптоактивы без подобных ограничений. По словам регулятора, все инвесторы обязаны пройти проверку и ознакомиться с информацией о рисках перед совершением сделок.
Российская система предусматривает регулируемый механизм доступа, а не неограниченную розничную торговлю. Банк отобрал подходящие активы на основе критериев ликвидности, рыночной капитализации и истории торговли. Регулятор не представил прогноза спроса.
В Вашингтоне Федеральная резервная система назначила публикацию протоколов октябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам на среду, 18 ноября. В октябрьском заявлении отмечалось, что голосование по вопросу о сохранении процентных ставок на уровне 3,75%–4% завершилось со счётом 10 голосов «за» и 2 «против». Члены Совета управляющих Лиза Кук и Бет Хаммак высказались за повышение ставок на 25 базисных пунктов.
В протоколе может быть разъяснено, каким образом чиновники оценивали инфляцию, ситуацию с занятостью и состояние финансового сектора. На этой неделе в графике публичных выступлений центрального банка также фигурирует председатель ФРС Кевин Уорш. Инвесторы будут анализировать эти заявления в преддверии заседания по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится 8–9 декабря.
Криптовалютный рынок на этой неделе: IPO компании Anthropic и геополитические риски
В документах, поданных компанией Anthropic 10 ноября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) , подробно описано планируемое публичное размещение акций. Разработчик решений в области искусственного интеллекта намеревается выйти на биржу Nasdaq под тикером ANT. В предварительном проспекте эмиссии цена размещения оценивается в диапазоне от 70 до 78 долларов за акцию.
Заявка охватывала 825 миллионов акций, включая акции, предлагаемые существующими держателями. Указанные цифры отражают предлагаемые условия, а не окончательную цену размещения или гарантированную дату начала торгов. Инвесторам следует дождаться обновленного проспекта эмиссии или уведомления биржи, прежде чем считать опубликованные даты запуска окончательными.
В четверг внимание геополитического сообщества также будет приковано к Шэньчжэню. Агентство Associated Press сообщило, что Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин планируют провести совместную встречу. Вашингтон и Москва подтвердили факт проведения этой встречи.
Дипломатические заявления могут повлиять на ожидания в отношении торговли, санкций и международной безопасности. Однако сама по себе запланированная встреча не означает достижения политического соглашения и не позволяет прогнозировать конкретные движения рынка.
Данные CoinGlass свидетельствовали о более слабом старте для цифровых активов. Согласно данным от 13 ноября, чистый отток средств из американских биржевых фондов, торгующих биткоином на спотовом рынке, составил 185,4 млн долларов. Данные провайдера также зафиксировали снижение открытого интереса по фьючерсам в течение выходных, что указывает на сокращение открытых позиций по деривативам.
Данные эти не позволяют предсказать дальнейшее поведение рынка. Настоящая статья содержит рыночную информацию, а не индивидуальные инвестиционные рекомендации. Инвесторам следует самостоятельно оценивать риски, связанные с торговлей криптовалютами и акциями.
Следующими подтверждёнными катализаторами станут публикация данных по розничным продажам во вторник и отчёт о прибылях компании Nvidia, а также протоколы заседания ФРС в среду. Окончательный график размещения акций компании Anthropic подлежит дальнейшему подтверждению.
