Wichtige Erkenntnisse
- Der Kryptomarkt steht diese Woche vor fünf entscheidenden Faktoren in den Bereichen Aktien, Politik und Regulierung.
- Die Geschäftszahlen von Nvidia und das Protokoll der US-Notenbank könnten die Risikobereitschaft der Anleger beeinflussen.
- Russlands Krypto-Vorschriften und der geplante Börsengang von Anthropic sorgen für zusätzliche Unsicherheit am Markt.
Der Kryptomarkt steht diese Woche vor fünf geplanten Entwicklungen, die Unternehmensergebnisse, Geldpolitik, Kryptowährungsregulierung und Geopolitik umfassen. Vom 16. bis zum 20. November werden Anleger die Ergebnisse von Nvidia, die Protokolle der Federal Reserve, die russischen Handelsvorschriften und die Börsengangpläne von Anthropic bewerten.
Bitcoin steht unter Druck durch Fondsabflüsse und sinkende Derivatepositionen. Jedes dieser Ereignisse liefert Informationen über Kapitalflüsse, Finanzierungskosten oder die Risikobereitschaft.
Kryptomarkt in dieser Woche: Nvidia-Ergebnisse und Einzelhandelsumsätze
Nvidia hat die Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal auf Dienstag, den 17. November, angesetzt, nachdem Vorstandsvorsitzender Jensen Huang zurückgetreten war. Der Chiphersteller gab in seiner Erklärung zur Führungsstruktur vom 12. November bekannt, dass Colette Kress die Geschäftsführung interimistisch übernehmen wird. Der Vorstand hat mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen.
Das Unternehmen hatte zuvor einen Quartalsumsatz von 108 Milliarden US-Dollar prognostiziert, mit einer Schwankungsbreite von 2 % nach oben oder unten. In der im August veröffentlichten Gewinnmitteilung von Nvidia wurde zudem eine Bruttomarge von rund 74 % prognostiziert. Investoren werden die Ergebnisse mit diesen Zielvorgaben vergleichen und die Nachfrage im Bereich Rechenzentren unter die Lupe nehmen.
Der Führungswechsel wirft eine weitere Frage im Zusammenhang mit einem Gewinnbericht auf, der im gesamten Technologiesektor mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Neue Prognosen könnten sich auf Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz auswirken, auch wenn die Reaktionen des Bitcoin-Kurses weiterhin ungewiss sind.
Das US-Statistikamt (U.S. Census Bureau) hat die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze für Oktober für den 17. November um 8:30 Uhr Eastern Time angesetzt. Die letzte Veröffentlichung zeigte, dass die Umsätze im September gegenüber August um 0,8 % auf 745 Milliarden US-Dollar gestiegen waren. Die Zahlen vom Dienstag werden einen weiteren Einblick in die Nachfrage der privaten Haushalte vor der nächsten Zinsentscheidung der geldpolitischen Entscheidungsträger liefern.
Starke Konsumausgaben können die Unternehmensumsätze stützen, erschweren jedoch gleichzeitig die Einschätzung der Inflationsentwicklung. Umgekehrt können schwächere Umsätze Wachstumsbedenken schüren, ohne dass dies zwangsläufig eine lockerere Geldpolitik nach sich zieht. Keines der beiden Ergebnisse garantiert eine bestimmte Marktreaktion.
Kryptomarkt in dieser Woche: Russische Vorschriften und Fed-Protokoll
Die Bank von Russland teilte mit, dass ihre neue Verordnung zu Kryptowährungen am Dienstag in Kraft tritt. Die Maßnahme erlaubt es nicht qualifizierten Anlegern, Bitcoin, Ether und Tethers USDT über zugelassene Vermittler zu erwerben. Außerdem dürfen Börsen die zugelassenen Vermögenswerte zum öffentlichen Handel zulassen.
Die Zentralbank hat den Kauf über jeden Vermittler auf jährlich 300.000 Rubel begrenzt. Qualifizierte Anleger können ohne diese Kaufbeschränkungen auf andere Krypto-Vermögenswerte zugreifen. Alle Anleger müssen vor der Durchführung von Transaktionen Prüfungen durchlaufen und werden über die Risiken aufgeklärt, so die Aufsichtsbehörde.
Das russische Rahmenwerk sieht einen regulierten Zugangsweg anstelle eines uneingeschränkten Privatkundenhandels vor. Die Bank wählte die zulässigen Vermögenswerte anhand von Kriterien wie Liquidität, Marktkapitalisierung und Handelshistorie aus. Die Aufsichtsbehörde gab keine Nachfrageprognose ab.
In Washington setzte die Federal Reserve die Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) vom Oktober für Mittwoch, den 18. November, an. In ihrer Erklärung vom Oktober wurde ein Abstimmungsergebnis von 10 zu 2 vermerkt, wonach die Zinssätze bei 3,75 % bis 4 % belassen wurden. Die Gouverneure Lisa Cook und Beth Hammack sprachen sich für eine Anhebung um 25 Basispunkte aus.
Das Protokoll könnte Aufschluss darüber geben, wie die Entscheidungsträger Inflation, Beschäftigung und die Finanzlage gewichtet haben. Auch Fed-Vorstandsmitglied Kevin Warsh steht diese Woche auf dem Terminkalender der Zentralbank. Die Anleger werden diese Äußerungen vor der Sitzung am 8. und 9. Dezember bewerten.
Kryptomarkt in dieser Woche: Börsengang von Anthropic und geopolitische Risiken
In seinem am 10. November bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Antrag legte Anthropic Einzelheiten zu seinem geplanten Börsengang dar. Der Entwickler künstlicher Intelligenz strebt eine Notierung an der Nasdaq unter dem Symbol „ANT“ an. In seinem vorläufigen Prospekt wurde der Ausgabepreis auf 70 bis 78 US-Dollar pro Aktie geschätzt.
Die Anmeldung umfasste 825 Millionen Aktien, einschließlich der von bestehenden Aktionären angebotenen Aktien. Diese Zahlen beschreiben die vorgeschlagenen Bedingungen, nicht jedoch einen endgültigen Ausgabepreis oder einen garantierten Börsengang. Anleger sollten einen aktualisierten Prospekt oder eine Börsenmitteilung abwarten, bevor sie die gemeldeten Starttermine als feststehend betrachten.
Auch geopolitisch richtet sich der Blick am Donnerstag auf Shenzhen. Die Associated Press berichtete, dass Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin ein gemeinsames Treffen geplant hätten. Washington und Moskau bestätigten das Treffen.
Diplomatische Erklärungen könnten die Erwartungen in Bezug auf Handel, Sanktionen und internationale Sicherheit beeinflussen. Das geplante Treffen allein bedeutet jedoch weder eine politische Einigung noch lässt es eine bestimmte Marktentwicklung erwarten.
Die Daten von CoinGlass deuteten auf einen schwächeren Start für digitale Vermögenswerte hin. Die Zahlen vom 13. November zeigten Nettoabflüsse in Höhe von 185,4 Millionen US-Dollar aus US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs. Der Anbieter verzeichnete am Wochenende zudem einen Rückgang der offenen Futures-Positionen, was auf eine Verringerung der ausstehenden Derivatepositionen hindeutet.
Diese Zahlen lassen keine Vorhersagen über die nächste Marktbewegung zu. Dieser Artikel dient der Marktinformation und stellt keine persönliche Anlageberatung dar. Anleger sollten die Risiken des Handels mit Kryptowährungen und Aktien eigenständig bewerten.
Die nächsten bestätigten Auslöser sind die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze am Dienstag und die Nvidia-Gewinnzahlen, gefolgt vom Protokoll der Fed-Sitzung am Mittwoch. Der endgültige Zeitplan für das Börsengang von Anthropic muss noch bestätigt werden.
